江南体育官网核心观点：销售端：“5.17”楼市新政叠加季节性因素影响带动6月销售数据边际改善，6月销售面积和销售额同比降幅显著收窄；价格方面，70城二手住宅价格和新房住宅价格跌幅出现不同程度收窄，已有4座城市二手住宅价格重回上涨区间。投资端：6月投资端停止加速下滑，开工数据环比有所好转，但绝对水平仍处低位，且开
销售端：“5.17”楼市新政叠加季节性因素影响带动6月销售数据边际改善，6月销售面积和销售额同比降幅显著收窄；价格方面，70城二手住宅价格和新房住宅价格跌幅出现不同程度收窄，已有4座城市二手住宅价格重回上涨区间。
投资端：6月投资端停止加速下滑，开工数据环比有所好转，但绝对水平仍处低位，且开工、施工、竣工面积1-6月累计降幅均保持两位数，尚难言乐观；土地市场方面，6月土地成交面积同比降幅与上月持平，二三线城市土地价格有所回升江南体育官网。整体来看，受楼市持续低迷影响，上半年土地市场成交情况偏弱。
政策端：住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议，持续推进收购存量商品房用作保障房工作进度，以实现“去库存”；住房城乡建设部、金融监管总局联合召开保交房政策培训视频会议，加快推进房地产融资协调机制落地见效，促进保交楼工作的顺利推进。
下半年在同期基数偏低和政策持续加码的双重影响下，销售端有望实现修复。高频数据显示，7月1-15日30大中城市日均成交套数为2600套，较6月日均成交套数下降14%，主要系季节性回落带来的影响；同比来看，0.87%的小幅增长表明“5.17”新政对提振楼市产生一定积极效果。我们认为，当前银行净息差处于历史低位对进一步下调房贷利率形成掣肘，下半年监管层或将通过政策性降息、引导LPR报价下调等方式，推动存款利率较快下行，从而为房贷利率进一步下行留出政策空间。如下半年房贷利率下行节奏加快，叠加去年同期基数偏低等因素共同影响，销售端数据有望实现边际修复。
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6月个股涨幅靠前为医美国际（+71.5%）、美丽田园医疗健康（+6.5%）；化妆品（选取16家上市公司）：6月个股涨幅靠前为珀莱雅（+2.8%）。
在申万一级行业中，轻工制造行业本周下跌0.43%，在申万31个一级行业中排名第24。本周轻工制造行业指数下跌0.43%，沪深300指数上涨1.20%，轻工制造行业跑输大盘。
存储芯片是半导体的重要品类，2024-2025年市场规模有望快速增长。据WSTS数据，2023年全球半导体市场规模约为5269亿美元，其中存储器芯片市场规模约为923亿美元，占比约18%。
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下周将有60只个股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值达904.03亿元。大全能源、三生国健解禁市值规模较大，均超百亿元。
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